Bereiche der Software

Kopfzeile

In der Kopfzeile wird linksbündig das konfigurierte Logo angezeigt. Im Standard das Logo von signoSign/Universal. Rechtsbündig befinden sich ein Benutzersymbol und ein Hilfesymbol.

Über das Benutzersymbol kann auf Einstellungen, Dokumententypen und Statistiken zugegriffen werden. Außerdem kann man sich hier von der Anwendung abmelden.

Über das Hilfemenü kann auf das Handbuch sowie weitere Informationen zur Anwendung und den Nutzungsbedingungen zugegriffen werden.

Hauptmenü

Auf der linken Seite der Anwendung befindet sich das Hauptmenü. Es enthält einen hervorgehobenen “Erstellen”-Button sowie die weiteren Bereiche der Software.

Erstellen

Über die hervorgehobene Schaltfläche “Erstellen” können neue Dokumente hochgeladen oder ein neuer Workflow erstellt werden. Der Button ist überall in der Software leicht erreichbar.

Bereich „Dashboard“

Im Bereich „Dashboard“ finden Sie eine Auswahl von Schnellstartfunktionen, wie z. B. das Hochladen oder Öffnen eines Dokuments sowie das Erstellen eines Workflows. Außerdem finden Sie eine Übersicht der Anzahl der aktiven Vorgänge mit Verlinkung zu den einzelnen Bereichen.

Bereich „Vorlagen“

Im Bereich „Vorlagen“ können Sie Dokumente, die Sie immer wieder verwenden möchten, statisch als „Blanko“ ablegen. Dokumente, die Sie aus diesem Bereich zur Bearbeitung öffnen, werden beim Speichern als neues Dokument im Bereich „Dokumente“ abgelegt. Die Vorlage selbst bleibt unverändert und kann daher immer wieder verwendet werden.

Mehr Informationen zur Verwaltung von Dokumenten finden Sie im Kapitel “Verwaltung von Dokumenten”.

Es ist nicht möglich, eine Vorlage zu bearbeiten. Wenn Sie Änderungen an der Vorlage vornehmen möchten, speichern Sie die Vorlage zunächst als Dokument ab und wandeln Sie dieses anschließend wieder in eine Vorlage um. Dies geht ganz einfach über die Funktion “Verschieben”.

Bereich „Dokumente“

Im Bereich “Dokumente” stehen individuelle Dokumente zur Verfügung. Diese Dokumente werden im Gegensatz zu den Vorlagen durch inhaltliche Änderungen oder durch die Erfassung von Unterschriften überschrieben.

Sofern ein Dokument geteilt wurde, wird neben dem Dateinamen ein Papierflieger-Symbol angezeigt. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, öffnet sich eine Liste, in der Sie die geteilten Zugriffe auf das Dokument einsehen und verwalten können. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Dokumente teilen“.

Mehr Informationen zur Verwaltung von Dokumenten finden Sie im Kapitel “Verwaltung von Dokumenten”.

Bereich „Geteilte Zugriffe“

Im Bereich „Geteilte Zugriffe“ werden alle Vorgänge angezeigt, die über die Funktion „Zugriff teilen“ oder „Dokument teilen“ erzeugt wurden.

Noch nicht bearbeitete Vorgänge werden unter „In Bearbeitung“ angezeigt. Alle erfolgreich abgeschlossenen Vorgänge werden unter „Abgeschlossen“ angezeigt. Alle vom Empfänger abgelehnten Vorgänge werden unter “abgelehnt” angezeigt.

In beiden Bereichen können Sie sehen, wann welche Dokumente geteilt wurden und ob das geteilte Dokument bereits bearbeitet wurde. Von hier aus können Sie diese Vorgänge auch wieder löschen, so dass der erzeugte Link ungültig wird.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Dokumente teilen“.

Bereich „Workflows“

Im Bereich „Workflows“ werden alle erstellten Workflows angezeigt. Der Bereich ist analog zu den geteilten Zugriffen in „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“ unterteilt.

Im Bereich „In Bearbeitung“ werden alle Workflows aufgelistet, die noch nicht abschließend bearbeitet wurden. In diesem Bereich wird der Status anhand eines Fortschrittsbalkens angezeigt. Außerdem können hier weitere Informationen zu den Workflows abgerufen werden.

Alle abgeschlossenen oder abgebrochenen Workflows finden Sie im Bereich „Abgeschlossen“.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Workflows“.